恒大刚发 200 亿公司债又拟再发 110 亿 用途 借新还旧

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今年年初以来,中国恒大集团(以下简称“恒大”)频繁开展境内外融资行动,持续抽回资金,偿还旧债。继恒大地产集团有限公司(以下简称“恒大地产集团”)于5月21日在上海证券交易所上市申请发行200亿元公司债券后,深圳证券交易所于5月24日披露,恒大地产集团申请发行110亿元公司债券。

深交所披露的信息显示,恒大地产集团计划公开发行110亿元公司债券。承销商是已被深圳证券交易所接受的中信建设投资证券。本债券期限不超过7年,票面利率根据簿记备案结果确定。募集资金用于偿还到期或回购的公司债券,并支付公司债券利息。恒大地产集团承诺此次筹集的资金不会用于购买土地。事实上,今年年初以来,恒大持续发债的新融资主要用于“以新债还旧债”。

此前,恒大地产集团刚刚发行了200亿元公司债券。据上海证券交易所披露的信息,4月8日,恒大地产集团发行不超过200亿元公司债券的申请被上海证券交易所接受。它将于5月21日上市交易。本期债券发行总额200亿元,首次发行规模150亿元,期限4年,票面利率6.27%。品种2将以50亿元发行,票面利率为6.8%,期限为5年。

除了这两项国内融资,恒大今年的海外融资也很频繁。今年1月,恒大发行30亿美元债券,这是恒大2019年后发行的第一笔美元债券。今年4月,恒大共发行海外融资约30亿美元,包括4月8日发行的20亿美元优先债券和4月15日发行的另外3张10亿美元优先债券。

根据业绩公告,恒大今年前四个月实现合同销售总额约1780.1亿元,累计合同销售面积约1657.7万平方米。在今年1月7日发布的公告中,恒大披露其2019年合同销售目标为6000亿元。根据这一计算,恒大在头4个月实现了约29.67%的销售目标。在股权销售额方面,根据嘉里的数据,恒大在2019年前4个月的销售额排名第一,股权销售额为1689.1亿元,碧桂园和万科分别排名第二和第三。

来源:王海亮新京报